Panora GYO halka arzında talep toplama bugün başladı

Portföyünde Ankara’nýn gözde alýþveriþ ve yaþam merkezi Panora’yý bulunduran Panora Gayrimenkul Yatýrým Ortaklýðý’nýn halka arzý baþladý. Deniz Yatýrým liderliðinde oluþturulan konsorsiyum tarafýndan gerçekleþtirilecek “Çifte Garantili” halka arzda bugün (15 Mayýs) baþlayan talep toplama 17 Mayýs Cuma günü sona erecek.  Türkiye’de ilklere sahne olacak halka arzda Panora GYO, daðýtýlabilir kârýnýn en az yüzde 75’ini nakit olarak daðýtma garantisiyle halka açýlýyor. Panora GYO, bu özelliðiyle “Borsa Ýstanbul ’un en yüksek nakit temettü daðýtým taahhüdü veren þirketi” unvanýna sahip olacak.  Ayrýca, 4,70 liradan halka arz edilecek paylarýn tamamý için 90 günün sonunda 4,76 liradan geri alma garantisi veriliyor. Bu avantajdan halka arzdan pay alan bireysel ve kurumsal tüm yatýrýmcýlar yararlanabilecek. Geri alým hesaplamasýnda, 90 günlük süre içindeki ‘en düþük gün sonu bakiye’ esas alýnacak. Þirketin yüzde 25’inin halka açýlacaðý arzýn tamamý yurt içinde gerçekleþtiriliyor. Halka arzda paylarýn yüzde 90’ý bireysel yatýrýmcýlara, yüzde 10’u kurumsal yatýrýmcýlara tahsis edilmiþ durumda. 102 milyon 225 bin lira gelir elde edilecek arz sonrasý þirketin piyasa deðeri 408,9 milyon lira olacak.  592 milyon lira ekspertiz deðerindeki Panora AVM’ye sahip Panora GYO net aktif deðerine göre yaklaþýk yüzde 30 iskonto ile halka arz ediliyor.  Ortak satýþý ve sabit fiyatla talep toplama yöntemiyle gerçekleþtirilecek arzý takiben iki yýl süreyle mevcut ortaklar paylarýndan satýþ yapamayacak, iki yýl süreyle bedelli sermaye artýrýmý söz konusu olamayacak. Panora GYO Yönetim Kurulu Baþkan Vekili Sacit Güran, “Yatýrýmýný tamamlamýþ, düzenli ve artan kira gelirine sahip, kârýný ortaklarýyla paylaþan, borçsuz bir þirket olarak halka açýlýyoruz. Borsanýn en yüksek oranda nakit kâr payý daðýtma taahhüdü veren þirketi olacaðýz. Son üç yýlda elde ettiðimiz daðýtýlabilir kârýn tamamýný ortaklarýna daðýtmýþ bir þirketiz. Bu politikayý ayný þekilde devam ettirmek, temettü politikamýzla borsada yeni bir rüzgar yaratmak istiyoruz. Kâr marjlarýnýn azaldýðý, faiz oranlarýnýn düþtüðü, halka açýk þirketlerin kâr payý daðýtým politikasýnýn daha çok önem kazandýðý günümüz koþullarýnda temettü politikamýzýn yatýrýmcýlar tarafýndan ilgiyle karþýlanacaðýna, yatýrýmcýlarýn gönlünü kazanan bir þirket olacaðýmýza inanýyoruz” dedi.    HALKA ARZIN KÜNYESÝ ·        Talep toplama tarihi      : 15-16-17 Mayýs 2013 ·        Pay fiyatý                            : 4,70 TL (Sabit fiyat) ·        Halka arz geliri                 : 102 milyon 225 bin TL ·        Piyasa deðeri                    : 408 milyon 900 bin TL ·        Net aktif deðeri               : 582 milyon TL ·        Ýskonto oraný                    : %29,7 (Net aktif deðerine göre) ·        Ödenmiþ sermaye          : 87 milyon TL ·        Halka açýklýkoraný          : %25 § Ortak satýþý yoluyla § 21.750.000 TL nominal deðerli B grubu paylarýn satýþýyla ·        Pay daðýlýmý:  § %90’ý Yurt Ýçi Bireysel Yatýrýmcýlara,  § %10’u Yurt Ýçi Kurumsal Yatýrýmcýlara ·        Satýþ yöntemi: Sabit fiyatla talep toplama ·        Yatýrýmcýyý koruma politikasý: § Mevcut ortaklar sahip olduklarý paylarý iki yýl boyunca satamayacak § Ýki yýl süreyle bedelli sermaye artýrýmý yapýlamayacak § Ýmtiyazlý paylarýn imtiyazý iki yýl sonra sona erecek